زمانی که حمله ها به مقر کینگزمان آغاز می شود یک تبهکار جدید خودش را نشان می دهد ، که برای جلوگیری از کار های این تبهکار مرلین مجبور به همکاری با دولت مرد آمریکایی می شود و ...

یک مامور حرفه ای سازمان جاسوسی تصمیم به آوردن پسری سرکش و خیابانی به سازمان و تعلیم دادن او می گیرد اما مشکلاتی برای او بوجود می آید که...